重要的事，
一開始就說清楚。

先準備債務或交易發生原因、金額、關係人、最後聯繫時間，以及契約、匯款與對話等已有資料。不需要事先判斷該選哪項服務。

依案件目標、資料完整度、查核範圍、地區與預估工時個別評估。初評時會先界定項目與限制，不以模糊的『查到底』報價。

可以。適合先處理最能改變決策的部分，例如資料盤點、人物線索初查或協商方案設計，再決定是否擴大。

取決於資料量、公開資訊可得性、對方狀況與服務範圍。初評後會說明可預估的階段與回報節點，但不做不實的快速保證。

不能保證。調查與協商的目的是提高資訊品質、釐清對方態度及建立可執行選項，不應承諾特定結果。

會說明已查核來源、資料限制與目前無法確認項目，並評估應停止、改變方向或轉交其他專業程序。

不能以非法方式取得金融、稅務、通聯、定位或其他受保護資料。我們以委託人有權提供及合法可得資料為限。

案件資料依受理與執行需要控管使用，不對無關第三人公開。諮詢時也建議只提供評估所需內容。

不接受恐嚇、騷擾、散布個資或對無關第三人施壓。聯繫與協商以合法、必要與可留存紀錄的方式進行。